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亿通科技2021年年度董事会经营评述

时间:2022-03-13 16:41    作者:admin     点击:

  公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务,以及可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码:C39)。

  随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》出台,要求加快推动全国有线G建设一体化发展。要求深入实施“智慧广电”的发展战略,全面提升综合信息服务能力,提升有线电视网络承载能力和内容支撑能力等方面提出了规划。广电行业以有线电视数字化和移动多媒体广播的成果为基础,构建广播电视融合媒体集成服务云平台。广电网络已从传统的同轴网络向数字化、高清化、网络化、智能化以及移动化方向发展,广电运营商正在建设有线无线融合网络、智慧广电、大数据等新业务,最终形成双向交互、可管可控的宽带交互式网络,形成以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播(CMMB)的成果为基础,以高性能宽带信息网核心技术为支撑,通过技术升级和网络改造,具备单向广播和双向交互融合承载的能力,以推动适应未来新业态业务的融合发展,实现网络的互联互通和资源共享。

  随着5G时代的到来和中国广电5G牌照的获得,对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合,推进全国有线G建设,加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及5G技术的探索应用,体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划,利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标,构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

  广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期,以智慧广电为主线,推动全国一网整合发展,拓展综合信息服务和智能化应用等新业态;加快智慧广电创新发展,多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标,将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及5G推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战,新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。

  国家“十三五”规划纲要提出要求“牢固树立安全发展观念,加强全民安全意识教育,健全公共安全体系,为人民安居乐业、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网,建设平安中国”。建立和完善国家应急平台、社会治安综合治理信息系统和公安大数据中心,加强公共安全视频监控联网应用,提升对社会治安的综合治理水平,为社会风险防控提供支撑。2019年中央一号文提出“持续推进平安乡村建设”,健全落实社会治安综合治理领导责任制,深化拓展网格化服务管理;加快建设信息化、智能化农村社会治安防控体系,继续推进农村“雪亮工程”建设,有利于推动智能化安防监控业务的发展。

  公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、设计与销售业务。

  芯片作为信息产业的明珠,是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。其中,集成电路设计行业处于产业链的上游,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

  近些年来,由于智能手机、物联网、智能汽车、智能终端制造、新一代移动通信等市场需求的驱动,芯片产业步入超级周期,迎来了高速发展阶段。研究机构IDC在其发布的《2021年V2全球物联网支出指南》中预测,2021年全球物联网支出将达到7,542.8亿美元,并有望在2025年达到1.2万亿美元,五年(2021-2025)复合增长率(CAGR)11.4%。其中,中国市场规模将在2025年超过3,000亿美元,全球占比约26.1%。目前的国内物联网市场,技术演进路线已十分清晰,智能家居、智慧城市、工业物联网及智能汽车成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。

  传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器,广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR等技术的逐渐普及,智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时,新冠疫情的爆发再次唤醒大众健康意识,健康监测类生物传感器因体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求,不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。根据IDC《2021年第三季度全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》,2021年第三季度全球可穿戴设备市场出货量达到1.384亿台,同比增长近10%。此外,其在此前报告中指出,2020全年全球可穿戴设备出货量为4.447亿部,同比增长28.4%,并预计2025年全球可穿戴设备的出货量将达到7.78亿台。2021年我国仅在智能可穿戴设备领域的传感器市场规模将高达2952亿元。

  根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》,智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC Insights指出,随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长,预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到550美元以上,汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。据IDC数据显示,2020年全球汽车领域的芯片市场收入约为319亿美元,该数字在2024年将达到428亿美元。赛迪研究院数据显示,2020年我国汽车电子市场规模预计可达6,600亿元,2021年有望突破7,000亿元,至2025年将逼近9,000亿元,国产汽车芯片发展迎来新机遇。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷,生物识别、人机交互技术成为新的需求增长点。基于在物联网芯片、生物识别、健康检测传感器等领域的技术积淀,公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。

  报告期内,全资子公司鲸鱼微电子与现代汽车研发中心(中国)有限公司上海分公司签订合作协议,双方共同评估或发展基于智能穿戴项目(智能穿戴与司机健康管理、智能穿戴与智能驾舱交互、智能穿戴类产品模组在汽车行业的应用探索等)的商业或技术合作关系,将共同努力在智能设备监测和人工智能算法应用等方面开展联合创新。

  可以预见的是,随着未来5G 通讯、传感器、可穿戴设备、物联网、工业机器人、VR/AR 以及人工智能等新兴领域市场的不断扩大,对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。

  作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商,公司处于芯片产业链的上游核心环节,具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的PPG生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术,能够满足大众在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等诸多场景需求。此外,公司重要合作伙伴华米科技从其成立至2021年9月30日,智能健康设备全球总出货量累计超1亿7千万台,仅2021年前三季度出货量达2775万台。IDC数据显示,2021年第一季度和第三季度,华米科技自有品牌可穿戴设备的出货量均跻身全球前四,华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解,为公司推出极具竞争力的产品提供强有力的支持。

  公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务,以及集成电路、芯片及传感器的研发、设计与销售。

  1、广播电视设备制造,主要包括:有线电视网络光传输设备、同轴电缆传输设备以及数据通信网络设备,同时为不同客户提供有线电视网络系统软件的研发和技术支持服务。

  公司智能化视频监控工程服务主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体,与各地政府以及广电运营商合作实施。工程服务项目主要以社会面治安动态视频监控系统工程为主,其他类工程包括弱电系统工程以及通信工程。

  2、芯片及传感器业务主要包括:PPG生物传感器模组(内含AFE芯片)的研发、设计与销售,实现心率、血氧、血压等关键人体健康指标的测量,以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测,主要应用于智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统;超低功耗人工智能芯片的研发、设计与销售,主要应用于智能手环、智能手表(含儿童手表)、智能体重秤/体脂秤、智能运动鞋等健康穿戴类设备,以及其它AIoT物联网应用。

  (1)研发模式:公司CATV网络设备研发主要是根据广电行业发展趋势、结合各地广电运营商的方案布局、网络建设需求等进行产品研发、优化设计、功能升级以及提供技术支持。公司目前产品设计与软件开发主要以自主研发为主以及寻求技术合作。技术中心现设有数据通讯部、模拟通讯部、软件研发部等部门。产品研发过程主要包括项目立项、研发任务书、研发成本预算、样机设计与开发、样机小批测试、研发技术评审以及小批生产试制等不同阶段。

  (2)采购模式:公司日常采购主要是结合本行业内产品特性和客户订货量来进行日常采购。因广电行业产品呈现多规格、小批量、型号规格不一等行业特性,公司日常采购主要以结合客户订单与部分物料备货相结合的采购模式。通过按需采购实行安全库存管理,以尽量控制原材料的库存积压。另外为考虑满足客户订单交期的需求,公司针对部分通用料和交期较长的部分芯片结合市场波动、汇率变化、中标情况以及市场预估等进行适当提前备货。工程项目采购主要是按照各项目的设计方案、设备选定和项目方的方案需求以及日常维护需求等进行采购,按项目进度需求和实施需求进行分阶段申购,以控制因设计变更、项目变更或工程量变化而造成的材料积压。公司以精益化采购为管理目标确保产品质量,以降本增效为责任目标来控制采购成本,通过完善的供应商管理、采购询比价机制、物料质量管理等实行采购管理。

  (3)生产模式:公司的产品主要供货对象为各地广电网络运营商。公司的产品生产主要是在中标或入围后根据客户分阶段订单(或合同)的需求为主,以满足客户订单的交货需求。因国内各地广电运营商的网络方案和实施需求的差异性,产品存在技术标准要求不一,功能更新升级较快,产品规格较多等行业特点,公司结合客户阶段性订货需求、各不同规格型号等进行备料、生产、调试以及质量检验等生产全过程管理。

  (4)销售模式: 公司主要通过参与国内各地省级广电运营商的招标取得设备的供货商资格。产品供货量主要是依据中标入围以后按各地广电运营商的合同或以实际分批发出的订单(或合同)为准,大部分是按照广电客户需求“以销定产”模式。市场营销以直销为主的方式,产品主要立足于国内各省、市、县级各广电运营商以及各级政府部门。为更好地服务于客户,公司结合销售产品的结构、质保期以及广电网络运营商的服务需求,安排技术或售后人员服务于不同广电运营商,主要为广电运营商提供技术对接、技术维护、问题排查、远程升级等服务。

  (5)智能化监控工程服务业务模式:公司智能化监控工程的承接主要是通过参与公开招标形式获取项目,中标后的项目实施是根据发包方的项目建设要求开展实施。公司智能化监控工程服务主要以社会治安动态监控业务为主。社会治安动态监控业务主要是以有线电视数字双向网改造的成果为基础,结合公司自主创新的“广电通视频网络”核心技术,开发的适合有线无线相结合、全程全网的数字视频监控系统,以基于广电网络构建社会面视频综合实战平台为公安实现实时监控、存储管理、系统巡检等规范化的实战管理系统。项目合作对象主要以各地广电运营商为主。智能化工程项目业务为客户提供方案的综合设计,主要包括可行性研究、方案设计、项目实施、运维服务等工程服务,通过广电双向数字网的传输优势,以太网传输、视频编解码、图像分析等不同功能把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输,以实现实时监控。工程服务主要包括社会面治安监控解决方案、高清治安卡口解决方案、高清电子警察解决方案、交通信号控制解决方案以及视频应用管理网络平台建设及应用系统管理等,实现与公安视频监控专网数据的互联互通。业务收费模式是根据不同工程项目的性质按项目实施进度或收取服务费的方式结算。运维管理服务是按客户需求、不同项目建设规模、项目运维需求等配备不同的施工维护人员,确保各项目的稳定运行。

  公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司芯片及传感器业务属于Fabless模式,公司仅专注于芯片、传感器的设计研发设计,而将晶圆制造、封装测试、传感器的生产等环节外包给专业的晶圆代工厂商、封装测试厂商和PCB生产厂商完成。公司根据客户需求、市场发展情况制定研发方案,以自主研发的方式最终形成产品,并通过直销销售模式,将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。公司采用符合自身实际情况的经营模式,此模式由公司全程进行技术指导及质量测试控制,有利于提升新技术和新产品的开发速度,提高市场敏感度,确保公司始终站在行业技术前沿,保持并扩大自身技术优势。

  随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》,提出以行政推动力+市场化形式,组建中国广电网络股份公司,进行国网整合,建立具有广电特色的5G网络,实现“全国一网”和5G的融合发展。

  5G时代的到来和中国广电5G牌照的获得,对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合,推进全国有线G建设,加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及5G技术的探索应用,体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划,利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标,构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

  广电运营商在加强同轴网络资源的利用和光纤网络建设的同时,进一步加强中国广播电视网络的建设和发展,以满足快速增长的高宽带业务需求、智慧广电建设和提升网络传输与承载能力。广电运营商NGB的建设、FTTH光纤到户宽带接入方案、集客业务以及增值业务将进一步带动有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户(FTTH)等设备需求,加大G/EPON设备、ONU设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备的市场需求量。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及5G推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战,新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的PPG生物传感器模组,实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测,主要应用于智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统。借助华米科技的生态资源,公司将进一步加强研发以及市场推广,加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网、智能出行等产业领域。

  (1)报告期内,公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展,但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期,广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减,部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入,以及部分中标价格呈现持续下降趋势,对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异,各省采购设备的需求也不同,导致部分网络设备的市场销售量结构变动。报告期内CATV网络传输设备实现收入共为5,384.58万元,比去年同期增长1,519.82万元,增长比例为39.33%;实现毛利806.29万元,比去年同期增长194.29万元,增长比例为31.75%。

  (2)公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势,与各地政府以及广电运营商合作实施,主要以政府买服务方式为主进行复制推广,随着智慧城市、平安城市、雪亮工程的推广实施,公司继续积极拓展视频监控业务市场。报告期内,公司智能化监控工程实现收入共4,581.32万元,比去年同期增长12.19%,实现毛利2,105.84万元,比去年同期增长7.74%。

  (3)报告期内公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司,借助华米科技的生态资源,获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的传感器模组并实现销售,报告期内传感器模组实现营业收入14,684.66万元,实现毛利3,696.09万元。

  综合上述,公司报告期内实现营业收入24,968.09万元,较上年同期增长206.83%;实现毛利6,783.46万元,比去年同期增长4083.09万元;公司2021年1-12月份实现净利润2,846.33万元,较上年同期增长208.36%。

  报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

  公司经过在广电行业十多年的深耕发展已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。凭着多年来的技术研发和技术创新,公司获得了国家高新技术企业、国家火炬计划重点“高新技术企业”、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”、“江苏省高成长型中小企业” 、“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”、“江苏省优秀企业”等众多荣誉。公司自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划产业化示范项目证书” 、“苏州市科学技术奖”等荣誉。

  自主研发是公司的核心竞争力,是公司创新发展的源泉。报告期内,公司研发计划顺利展开,完成“多波分RFoG光站”、“短距离卫星信号光传输设备”两个项目研发,“导轨式GPON-ONU”、“多路MoCA光交换机” 等项目处于小批量生产阶段,“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”项目处于预批量生产阶段。

  公司所采用的PPG生物传感器模组解决方案,集成光学前端系统设计、AFE芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统,不仅可以实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,更能持续监测有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。公司已经建立配套、完整、成熟的传感器及芯片设计的相关研发团队,报告期内,子公司鲸鱼微电子研发人员占比80%,硕士及以上学历占比63.89%。高储备、高学历的研发团队是公司持续创新的源动力。公司的研发力量专注SoC与传感器更加密切的协同开发,并结合zepp os操作系统、人工智能算法的支持,实现产品和技术上的创新应用,打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案,为客户提供全方位、一体化的设计与技术保障,有望在性价比、创新应用、独特功能等方面超越竞争对手的产品。

  报告期内,公司自主研发的“一种单独采用温度补偿实现光波长和功率控制的激光装置”取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,取得“以太网同轴局端设备外壳(野外型)、以太网同轴终端外壳(挂壁式)、双隔离分配器、光纤收发器外壳”4项外观专利授权,上述专利已在公司生产的以太网局端、终端、光接收机等产品中使用。上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力,充分发挥主导产品的知识产权优势,提高公司的品牌知名度,持续保持技术领先优势,对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响,有利于公司形成持续研发创新机制。

  截至期末,公司已累计拥有专利权共73项,(其中发明专利22项、实用新型专利10项、外观设计专利41项),拥有计算机软件著作权56项,同时公司还掌握了10多项核心关键技术。报告期内,公司原始获得授权实用新型专利1项、外观专利4项、计算机软件著作权4项,另外,鲸鱼子公司获得集成电路布图设计专有权1项。

  公司已建立一套完整的质量保证体系,并已获得AAA级企业质量信用等级、ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证。报告期内,公司ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系复审获得审核通过。公司所生产的CATV网络设备的各类产品先后通过了广播电视设备器材入网认定证、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证等特许许可证。公司从事有线电视行业十多年来,一贯注重产品质量和品牌的建设,通过为客户提供优质的产品与服务,在行业内树立了较好的品牌形象。公司连续多年被评为“广播电视十大传输民族品牌”、“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”、“苏州名牌”。

  公司经过在广电行业十多年的深耕发展已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。凭着多年来的技术研发和技术创新,公司获得了国家高新技术企业、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”、“江苏省高成长型中小企业” 、“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”、“江苏省优秀企业”等众多荣誉。公司自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划产业化示范项目证书” 、“苏州市科学技术奖”等荣誉。

  公司通过华米科技知识产权授权的方式,将快速进入智能硬件领域里的PPG生物传感器模组市场。作为全球领先的可穿戴设备公司,华米科技已在全球范围内树立领先的科技品牌影响力,借助华米科技在智能可穿戴及健康科技产业的上下游产业链的全球领先地位,为公司提供在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等物联网智能终端市场需求方向和产品定义的持续指引,为未来技术的应用和目标产品市场的拓展奠定坚实的基础。

  公司自设立以来一直专注于有线电视行业,已赢得了广大客户的信任,且树立了良好的专业品牌形象。公司依托自身的研发优势和自主创新能力,充分利用自身品牌优势和完善的营销体系,已经与各地有线电视网络运营商建立了良好稳定的业务合作关系。在稳定国内市场的同时,公司积极拓展欧美等国外市场的产品宣传,报告期内国外市场销售实现增长。公司一贯重视为客户提供优质的产品和质量的保证,不断提升售后服务质量与技术支持,以提高用户使用满意度。

  公司在做好广电网络设备的同时,充分利用广电客户资源优势、广电网络数字双向网传输优势以及广电网络广覆盖等优势,积极推广智能化视频监控工程服务,为客户提供项目系统集成与运维服务等综合管理。

  公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技在zepp os操作系统的授权和支持,借助华米科技的生态资源,秉持开放态度去寻找更多发展机会,不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等应用的规模商用,加强公司未来可持续发展能力。

  公司致力于引进高素质创新人才,驱动公司高质量发展,并通过长期股权激励、优化解锁条件,让员工共享公司发展成果,激发员工贡献与个人成长,实现公司长期发展与员工职业成就的有机结合。

  1、报告期内,公司取得1项实用新型专利、4项外观设计专利并披露,“关于取得实用新型专利证书和外观设计专利证书的公告”(2021-045),具体公告内容请链接查阅:

  2、报告期内,公司取得4项计算机软件著作权并披露,“关于取得计算机软件著作权登记证书的公告”(2021-026),具体公告内容请链接查阅:

  报告期内,公司根据2021年初董事会制定的发展总体目标和经营计划,主要围绕有线电视网络传输设备的生产和销售,智能化监控工程,可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。

  2021年1-12月份公司实现营业收入为24,968.09万元,较上年同期增长206.83%;营业成本18,184.63万元,比去年同期增长234.46%;销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为3,812.71万元,比去年同期增长72.79%;实现利润总额为3,090.93万元,较上年同期增长187.99%;归属于普通股股东的净利润为2,846.33万元,较上年同期增长208.36%;经营活动产生的现金流量净额为3,932.25万元,比去年同期增长8.26%;基本每股收益为0.094元,较上年同期增长208.20%;加权平均净资产收益率为6.05%,较上年同期增长4.07%。

  报告期内,公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展,但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期,广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减,部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入,以及部分中标价格呈现持续下降趋势,对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异,各省采购设备的需求也不同,导致部分网络设备的市场销售量结构变动。

  报告期内,公司结合广电行业发展、招投标情况、市场需求等情况,以选择资金状况、资信情况、区域发展等相对较好的地区为主要客户,为稳定产品的盈利能力对部分毛利率相对较低的产品进行了市场营销调整。

  报告期内,公司CATV网络传输设备实现收入共为5,384.58万元,比去年同期增长1,519.82万元,增长比例为39.33%;实现毛利806.29万元,比去年同期增长194.29万元,增长比例为31.75%。

  ①有线电视网络光传输设备受广电双向网改造放缓实施影响和不同产品规格及市场销售结构需求量的变动,该类产品的市场销售量下降3.15%,实现收入972.84万元,比去年同期下降9.44%,该类产品实现收入占主营业务收入比重为3.95%,实现毛利88.17万元,比去年同期下降45.31%。

  ②较为传统的同轴电缆网络设备的产品价格和毛利相对较低,随着行业内数据业务的建设该类设备市场趋向萎缩。报告期内,同轴电缆网络设备产品实现销售收入为427.85万元,比去年同期下降33.77%,实现毛利83.45万元,比去年同期上升18.60%,该类产品占公司主营业务收入比重为1.74%。

  ③国内广电运营商因业务转型,其网络建设投入规模和设备市场需求量缩减,公司积极开拓国外市场新业务,稳固数据通信网络设备整体销售业务,报告期内该类设备共实现收入为3,983.88万元,比去年同期增长85.78%。其中:国内市场因EOC设备、ONU设备、FTTH入户型等产品的销售量下降及受芯片短缺影响,国内市场销售量比上年同期下降25.79%,实现收入1046.74万元,比去年同期下降26.97%;

  国外市场,主要为家庭互联MOCA设备销售量比去年同期实现增长,报告期内出口产品总体实现销售收入为2,937.15万元,比去年同期增长312.98%,实现毛利639.16万元,比去年同期增长247.33%。

  2)公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势,与各地政府以及广电运营商合作实施,主要以政府买服务方式为主进行复制推广。公司实施的视频监控工程服务主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体,即基于广电双向网构建的智能化视频监控系统,根据广电双向网组网特点,主要采用集中管理、分布部署的设计架构,依据先进性、实用性、安全性、兼容性以及扩容性等原则,并根据系统监控业务量大小不断优化监控信息流量,为用户提供高质量的监控系统服务。智能化监控小区服务是基于广电双向网络建设TCP/IP “多网合一”的特点,将小区视频监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁一卡通系统、家居智能化系统、家居安防系统、周界防盗系统、车辆管理系统、巡更系统、信息发布系统、物业管理系统等多项系统融为一体,提供一站式小区智能系统建设解决方案。

  报告期内,公司在稳定现有业务和在现有业务网络架构的基础上,进一步加大智能化监控工程服务的区域拓展,报告期内智能化监控工程服务总体实现收入、毛利与上年同期相比实现增长,报告期内,公司智能化监控工程实现收入共4,581.32万元,比去年同期增长12.19%,实现毛利2,105.84万元,比去年同期增长7.74%。

  3)报告期内公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司,借助华米科技的生态资源,获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的传感器模组并实现销售,报告期内传感器模组实现营业收入14,684.66万元,实现毛利3696.09万元。

  报告期内,公司营业收入大幅增长主要归因于子公司合肥鲸鱼微电子有限公司的传感器模组的收入贡献,其中:华东区域因子公司传感器业务销售,报告期内实现收入20,732.53万元(其中子公司实现传感器业务收入14,684.66万元),比去年同期增长236.15%;

  东北区域主要是辽宁省网EOC产品中标入围并开始供货,产品销售业务增长,智能工程业务保持稳定,报告期内实现收入536.33万元,与去年同期相比增长78.63%。

  西南区域主要重庆有线光网络传输设备产品销售量下降,报告期内实现收入229.85万元,与去年同期相比下降42.50%;华北区域主要因北京歌华有线)双向网改造设备销售量下降,报告期内实现收入213.74万元,比去年同期下降11.48%;华中地区报告期内总体实现收入0.96万元;主要因湖北省网运营商采购需求量的下降,导致光网络传输设备、FTTH光纤到户、ONU等产品需求量的下降。

  国外市场,公司成功开拓新的客户,主要产品为家庭互联MOCA设备、EOC设备以及其他互联传输终端产品,实现出口销售收入为2937.15万元,比去年同期上升312.98%。

  5)综合上述,公司报告期内实现营业收入24,968.09万元,较上年同期增长206.83%;实现毛利6,783.46万元,比去年同期增长4083.09万元;公司2021年1-12月份实现净利润2,846.33万元,较上年同期增长208.36%。

  2021年度公司开展了“导轨式GPON-ONU”、“短距离卫星信号光传输设备”、“多波分RFoG光站”、“多路MoCA光交换机”、“采用G.Hn技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持10Gbps光网络的MoCA2.5G数字光站”、“支持SFP形态的低频EoC数字光站”、“超低功率光接收机”、 “带噪声控制功能的1.2GHz宽带双向放大器”、“基于TR069方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代MoCA2.5G家庭互联终端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”等研发项目。2021年1-12月份公司研发项目投入2,619.27万元,占公司营业收入的比重为10.49%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入2,028.52万元。研发项目的实施在新产品研制、新技术新工艺研发,改善产品性能、提升产品质量、降本增效等方面取得了较好的效果。对公司开拓市场及推广产品具有一定的积极影响,也有利于公司形成持续研发创新机制,为未来技术的应用和目标产品市场的拓展奠定坚实的基础。

  报告期内,公司原始获得授权实用新型专利1项、外观专利4项、计算机软件著作权4项,另外,鲸鱼子公司获得集成电路布图设计专有权1项。

  公司以“满足客户需求”为前提,为不同客户提供“营销与技术售后”的差异化服务,通过加强客户精细化管理、营销策略的及时调整、产品的持续改进及加大市场推广。

  1)报告期内,公司以主营业务为核心,以产品研发和市场开拓为工作重点,在稳固现有市场的基础上择优加大市场拓展力度,HFC光设备等有线电视网络传输设备、EOC等数据通信网络设备在北京、辽宁、浙江等地区招标中入围后,根据客户采购需求实行供货。在稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展,加强产品技术交流和市场推广宣传,报告期内国外市场部分产品得到一定增长且得到客户的信任。

  同时,公司继续利用有线电视数字双向网改造成果,加大智能化监控工程服务新增端点的扩大以及提升运维服务质量,进一步拓展区域覆盖率,在充分利用广电行业多年的客户资源优势、技术优势以及系统集成平台优势,持续积极拓展基于有线电视网络技术之上的社会治安动态视频监控工程服务和解决方案,为公司后续稳定持续发展奠定了基础。

  2)公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技在zepp os操作系统的授权和支持,借助华米科技的生态资源,秉持开放态度去寻找更多发展机会,不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等应用的规模商用,加强公司未来可持续发展能力。五、公司未来发展的展望

  公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务,以及可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码:C39)。

  随着5G时代的到来和中国广电5G牌照的获得,对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合,推进全国有线G建设,加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及5G技术的探索应用,体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划,利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标,构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

  广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期,以智慧广电为主线,推动全国一网整合发展,拓展综合信息服务和智能化应用等新业态;加快智慧广电创新发展,多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标,将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。

  国家“十三五”规划纲要提出要求“牢固树立安全发展观念,加强全民安全意识教育,健全公共安全体系,为人民安居乐业、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网,建设平安中国”。建立和完善国家应急平台、社会治安综合治理信息系统和公安大数据中心,加强公共安全视频监控联网应用,提升对社会治安的综合治理水平,为社会风险防控提供支撑。2019年中央一号文提出“持续推进平安乡村建设”,健全落实社会治安综合治理领导责任制,深化拓展网格化服务管理;加快建设信息化、智能化农村社会治安防控体系,继续推进农村“雪亮工程”建设,有利于推动智能化安防监控业务的发展。

  公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、设计与销售业务。

  芯片作为信息产业的明珠,是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。其中,集成电路设计行业处于产业链的上游,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

  近些年来,由于智能手机、物联网、智能汽车、智能终端制造、新一代移动通信等市场需求的驱动,芯片产业步入超级周期,迎来了高速发展阶段。目前的国内物联网市场,技术演进路线已十分清晰,智能家居、智慧城市、工业物联网及智能汽车成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。

  传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器,广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR等技术的逐渐普及,智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时,新冠疫情的爆发再次唤醒大众健康意识,健康监测类生物传感器因体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求,不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。

  根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》,智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。ICInsights指出,随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长,预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到550美元以上,汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷,生物识别、人机交互技术成为新的需求增长点。基于在物联网芯片、生物识别、健康检测传感器等领域的技术积淀,公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。

  报告期内,全资子公司鲸鱼微电子与现代汽车研发中心(中国)有限公司上海分公司签订合作协议,双方共同评估或发展基于智能穿戴项目(智能穿戴与司机健康管理、智能穿戴与智能驾舱交互、智能穿戴类产品模组在汽车行业的应用探索等)的商业或技术合作关系,将共同努力在智能设备监测和人工智能算法应用等方面开展联合创新。

  可以预见的是,随着未来5G通讯、传感器、可穿戴设备、物联网、工业机器人、VR/AR以及人工智能等新兴领域市场的不断扩大,对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。

  作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商,公司处于芯片产业链的上游核心环节,具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的PPG生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术,能够满足大众在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等诸多场景需求。此外,公司重要合作伙伴华米科技从其成立至2021年9月30日,智能健康设备全球总出货量累计超1亿7千万台,仅2021年前三季度出货量达2775万台。IDC数据显示,2021年第一季度和第三季度,华米科技自有品牌可穿戴设备的出货量均跻身全球前四,华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解,为公司推出极具竞争力的产品提供强有力的支持。

  公司于广电网络传输、接入设备、数据通信及智能化安防业务方面,围绕广电三网融合、下一代广播电视网(NGB)建设、广电5G技术的探索应用、智慧广电和多媒体融合业务以及社会治安立体防控体系建设的发展为市场契机,持续加强广电5G建设新技术、新领域的技术研发与储备,坚持自主技术创新与合作共赢的发展理念,保持公司的核心技术能力和科技创新能力;持续提升产品品质与服务,强化公司的核心竞争优势。同时公司充分运用自身综合优势向平安城市、智慧小区、智能监控系统综合管理平台、云视频解决方案等方向发展。

  面向未来,公司致力于提供超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案,以实现腕部可穿戴设备、运动健康类TWS无线蓝牙耳机、智能马桶等智能家居及智慧养老设备、汽车智能驾仓等智能出行系统应用的规模商用,孵化并推动新业务的快速发展为战略发展目标,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、设计与销售。(1)在技术方面,公司将结合zeppos操作系统、人工智能算法的支持,实现产品和技术上的创新应用,打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案;(2)在资源方面,在借助华米科技的生态资源优势的同时,公司继续秉持开放态度建立外部客户资源,激发更加广阔的市场增量空间,加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网、智能出行等产业领域;(3)在人才方面,公司重视人才建设,打造国际化一流人才团队,增强上市公司持续盈利能力和经营能力,不断提高上市公司质量,为全体股东带来良好回报。

  提示:公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对2022年度的盈利预测的保证,也不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自主化方向发展。2022年公司继续致力于适合广电行业发展趋势和满足客户现有网络需求的产品研发以及技术创新,通过加强对产品技术的优化方案设计和多功能综合设计以增强自主创新的技术核心能力。主营产品研发将围绕有线电视网络传输设备、光纤到户(FTTH)、视频监控业务以及网络平台管理、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器等目标开展。

  着重光纤到户(FTTH)设备的研发投入与优化设计,加快接入宽带设备、同轴高速双向数据传输设备、以太网数据传输设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备以及多功能设备等产品的研发投入。结合行业内的发展趋势,积极研究广电物联网、同轴以太网传输系统、数字光通信设备等技术开发,充分发挥在传输领域的技术优势,不断保持和提升公司的核心竞争力。

  不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网及智能出行等应用的规模商用,孵化并推动新业务的快速发展,加强公司未来可持续发展能力。

  2022年,公司将充分发挥已有客户资源的优势,积极巩固和稳定原有市场,以市场需求为中心,以满足客户需求为前提,继续加大光通信网络传输设备、ONU设备、FTTH设备、MOCA互联设备以及数据通信设备等的市场推广,进一步稳定国内外市场的拓展,确保公司的盈利能力。继续加大智能视频监控工程服务和提升运维服务能力,进一步拓展市场覆盖率,以稳定和提升公司智能化监控工程业务的盈利能力;不断完善销售与客户的服务体系,加强对营销人员及售后技术服务人员的综合能力培养,完善并规范公司营销体系建设。

  公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的PPG生物传感器模组,实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测,主要应用于智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统。借助华米科技的生态资源,公司将进一步加强研发以及市场推广,加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网、智能出行等产业领域,加强公司未来可持续发展能力。

  加强和细化内部控制管理,管理制度和措施落实到位。公司多年来的成长与发展,离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。2022年,公司持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设,加强制度完善和业务流程的优化;继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标,积极开展节能、降耗、节支,开源节流,控制经营风险。通过不断改善工艺和强化质量管理,进一步提高成品合格率,不断降低生产成本。加大内部监督机制、责任机制及风险管控,深入内部细化管理,形成创新协同化、团队共聚力、分享共成长,全面提升企业综合管理能力、专业技术水平、专业劳动技能和生产技能。

  公司将继续加强年度全面预算管理,按照公司制定的各项预算规划和责任目标,定期进行跟踪、落实、监督和分析,控制日常经营中的经营成本,使各部门能够目标明确、责任落实,提升管理效率和规范经营管理,发现问题及时改善。

  公司将继续以“平台+服务”相结合,全面加强和提升工程项目的综合管理;提升工程管理人员的管理能力和技术支持人员的专业能力,提高市场运维服务人员的维护技能,以确保项目整个系统的顺利及控制项目实施风险。

  1、在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中已经阐述了CATV产品毛利率持续下降的风险、应收帐款有可能形成坏账的风险、新业务拓展能力不足的风险。敬请查阅!

  公司承接的工程项目在实施过程中容易受项目现场实施环境的变化、客户实施使用要求的变更以及前期设计方案不足或设计变更等各种不可预估或不确定因素的影响。在项目具体实施进度过程中有受到如建设方资金投入、履约能力、技术临时变更、系统功能升级以及第三方审计滞后等因素影响导致项目在实施完成后有可能存在实施周期延长、竣工验收滞后、结算不及时等项目实施风险,对公司当年度的营业收入确认、项目收益及收款会带来一定的不利影响。目前公司承接的部分政府工程项目服务周期期限一般较长,项目实施时除需要公司前期投入大量资金外,还需要确保整个系统的运维管理和服务。应对措施:针对工程项目风险因素的存在,公司将加强项目综合管理能力的提升;加强施工管理人员与运维人员能力的提升;通过实行项目经理责任制,加强项目的绩效管理与考核,强化责任,有效落实;通过不断完善运维信息化管理平台的功能来提升服务能力及快速响应能力,确保项目的顺利交付与运行,持续提升项目综合管理及服务水平。

  广电行业三网融合的实施、广电网络双向数字网改造、智慧广电建设以及广电未来融合5G建设等新方向的发展,公司是否能及时快速的把握未来广电行业的市场需求,需要不断研发新技术、新产品、功能升级以及综合系统管理的能力及时跟上。公司目前主要产品和技术主要围绕广电行业传输类设备,数字通信传输设备以及相关产品的配套软件开发。如果公司技术研发能力不能及时快速反应地开发出适合行业发展或市场需求的新技术、新产品,或不能及时满足客户未来使用需求的产品,从而有可能影响公司持续的竞争优势及盈利能力。

  应对措施:公司将重点加大关键核心技术的研究与开发,注重新产品研发项目的储备,不断提升产品性能及优化产品结构,提高新产品研发与成果转化能力及市场推广能力;持续密切关注行业政策变化及行业内新的发展方向,提高市场判断和应变能力;完善研发项目的论证、评审、验收及激励机制等加强技术研发管理,以确保公司产品技术研发快速反应和技术创新能力的持续提升,增强公司的核心竞争能力。

  公司是高新技术密集型企业,公司产品在市场上的竞争优势是对核心技术的掌握和保护。目前已取得的核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发中的关键核心技术是由核心技术人员负责主导研发,公司单个研发项目或产品对核心技术人员具有一定的依赖性。如果出现技术外泄或者一旦核心技术人员或关键核心岗位人员的流失,有可能影响公司的持续技术创新能力。公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力会受到一定程度的不利影响。

  应对措施:公司不断完善现有薪酬管理体系,保证激励和淘汰机制有效运行,建立良好的研发人员的考核与激励机制;加强研发团队人员的培养与专业能力的提升;加强研发项目管理,提升信息化管理。

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